定制CRM应该注意哪些问题

作者:海蓝达

有关CRM具体实施,公司除了业内实用作用外,更要重视本身特有的功能需求。一部分大公司可以花重金请专业的团队来打造出一整套完全符合自身需求的CRM,可是针对绝大多数中小型企业而言,定制CRM是需要“精打细算”的。那么,定制CRM,公司需要留意些什么?

1、明确需求

定制是为了让CRM更适用公司的业务逻辑,并不是单纯性的获得更多功能。因此,公司在定制前要和未来每日使用系统的市场、销售、客服等各个部门做充足的沟通交流,明确功能需求,掌握业务逻辑。

2、更好地选型、评估

定制CRM之前要更好地选型,对市场上较为优异的CRM系统开展评估。这也是工作的充足与否直接决策了定制成功与否。比如说,有的公司在进行选型时并不在乎,都没有真正详细认识系统最后可以实现的结果,仅仅听CRM厂商介绍此功能都可以实现,就开始定制系统,当系统完成以后才发觉效果跟自己想法的差别。因此公司在初期应该尽量的去认识CRM系统作用及其定制的能力,知道CRM厂商在此功能上要达到哪些效果,如果可能最好是有具体案例。此环节会要花较多时间,但是很值得。可参见怎样评估CRM软件。

3、定制周期时间

周期时间事实上也是CRM定制中的一个关键要素,假如一个CRM系统不可以在一个相对较短的时间周期内完成,那么当最后项目完成时发觉,成品系统早已不符合现有环节的CRM管理需求了,可能需要再次调整系统才可以正式上线。因此可以将系统进行环节区分,区分出迫切、一般、可延后的相对功能需要,在定制时,先以最为迫切的核心内容需求为首要定制目标,择优定制,缩短定制周期。

4、测试试用

以便更好的最后交付使用,往往系统在上线前期都有个测试试用的时期,在这个时期内可以随时随地对系统做相对的调整,并且在上线之前会有系统的应用学习培训和讲解。测试阶段,企业应当尽量的去录入一些接近实际的数据,依照实际工作流程模拟仿真此公司的业务流程,在CRM中进行实际操作演示,让各个部门进行相互配合,这样还可以保障以后在正常的CRM工作流程操作步骤中不会出现错误,防止以后出现反复的错误修改。在学习培训时,应当尽量规定CRM厂商提供不一样岗位不一样角色人员的操作方法和注意事项,假如能尽可能要求录屏录音,这样在CRM系统上线应用时才可以事半功倍。

5、后期升级定期维护

最好是配备一个CRM对接人或是管理人员,对CRM有一定的认识,可以自己做一些工作,或是将各种各样问题详细描述后告知厂商的系统维护人员。

要是在根据上述的五点注意点上可以给予足够的重视和采取有效的方式,那么在真正的CRM系统定制的过程中可以掌握一定的主动性,并且降低企业CRM的定制风险。


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